第二天早上，铁木真准备翻身起来，睡在一边的忽兰也醒了过来，娇羞的抱着铁木真不想让他起来。
    铁木真抚摸着忽兰柔软的身体说，你再睡一会儿，我要去释放你的恩人去了。
    忽兰感激的说，谢谢可汗！
    铁木真来到汗帐，对昨天晚上值夜的侍卫长说，去，释放纳牙阿，去掉枷锁后带到我这里来。
    过了一会儿，满脸憔悴的纳牙阿被带到铁木真面前，纳牙阿刚要给铁木真下跪，铁木真上前握着他的手说，纳牙阿，是我错怪你了，请你原谅我。
    纳牙安又委屈又感动的说，可汗说哪里话？都怪我自己没有把事情处理好，幸好可汗明察秋毫，为我洗刷不白之冤。
    铁木真拍拍纳牙阿的肩膀说，我相信你对我是绝对忠诚的，我们马上就要攻打西夏了，之后蒙古马上就要建国了，到时我再好好报答你。
    西夏是党项族建立的国家，疆域范围东近黄河，西至玉门，南接萧关，北至蒙古大漠。东北与金国西京相邻，东面与东南面与宋国为邻。国内主要是沙漠地形，还好水源充足，以黄河与天山雪水形成的地下水为主。首都兴庆府所在的银川平原，西有贺兰山作屏障，东有黄河灌溉，是比较肥沃的地方。全国大约有二十二个州府，一百多个县城，二百多万人口。西夏是一个重武轻文的国家，党项族最先也是游牧民族，刚建国时全民皆兵，后来效仿宋国金国开始修建城堡，虽然国家的抵御能力增强了，但军队的野战能力也下降了。全国常备军大约五十万，但是能进行野战的骑兵只有十万人马，其余十万步兵驻扎在兴庆府内，三十万步兵均驻扎在州府或县城内，总体战斗力不强。
    西夏的开国皇帝叫李元昊，原为宋国大将，任夏国公，管辖陕北等地，后来实力壮大后，开始积极准备脱离宋国，并开始使用西夏自己的年号。在其后几年内他修建宫殿，增加文武大臣，规定官民服饰，广泛征集粮草，积极扩军备战。几年后，李元昊不断东征西讨，先后拥有夏、银、绥、宥等二十二州之地。公元一零三八年，李元昊称帝，建国号大夏，史称夏景宗。夏景宗时期，西夏相继发动了三川口之战、好水川之战、麟府丰之战、定川寨之战等四大战役，歼灭宋军西北精锐数万人。并在河曲之战中击败携十万精锐御驾亲征的辽兴宗。此时，西夏总兵力约五十万人。大败宋辽之后，夏景宗更觉得自己不可一世，日益暴横淫纵，甚至将儿子宁令哥的妻子纳为妃子，因夺妻之恨，夏景宗之子宁令哥挥刀将夏景宗的鼻头全部削掉，夏景宗痛极血尽而死，夏景宗之子李谅祚继位，是为夏毅宗。
    夏毅宗时期，西夏进行了一系列改革，对内整治军队使地方军政分立，文武官员互相牵制，提倡汉文化与技术，废行蕃礼，改用汉仪。对外与宋重新划定边界，恢复榷场，贸易正常化。夏毅宗是一位很有作为的皇帝，他的改革对以后各朝产生了深远影响，然而在一次作战时受了箭伤，两年后去世，由其子李秉常继位，即夏惠宗。
    夏惠宗崇尚汉法，下令以汉礼藩仪，遭到梁太后为主的保守派极力反对。对此，夏惠宗想用大臣李清策的建议，将河南地区归还宋国，以利用宋国削弱外戚势力。不料机密泄露，梁太后杀李清策，废除夏惠宗，引发国内叛乱。宋国趁西夏内乱之际，派出五路大军伐夏。梁太后采取坚壁清野策略，袭击粮道以粉碎五路宋军，宋军最后只夺下兰州。西夏虽然多次击溃宋军，但与宋国贸易中断使经济衰退，战事频繁又大耗国力，人民不满。梁太后只得让夏惠宗复位，以平和矛盾，然而夏惠宗依旧没有掌握实权，后夏惠宗在忧愤之下去世，由三岁儿子李乾顺即位，即夏崇宗。
    夏崇宗继位后，仍无实权，其权利在其母后小梁太后手中，小梁太后也是个战争狂人，掌权后连连发动与宋国和辽国的战争。后辽国辽道宗派使至西夏，用毒药毒死小梁太后。至此长期的太后专政终止，夏崇宗才得以亲政。他亲政后整顿吏治，减少赋税，注重农桑，兴修水利，西夏开始国势强盛，政治清明，社会经济得到很好的发展。
    夏仁宗李仁孝是西夏第五位皇帝，夏崇宗之子。在位期间结好金国，以稳定外部环境；重用文化程度较高的党项和汉族大臣主持国政；设立各级学校，实行科举，尊崇儒学。还采取了一些相应的措施促进经济的迅速发展，巩固封建土地所有制关系，减免地租和赋税等等。这都对西夏社会的发展起了推动作用。其统治期间，为西夏最鼎盛的时期。很多小国羡慕西夏之强盛，纷纷朝贡。
    铁木真准备进攻西夏的时候，西夏的皇帝是夏桓宗李纯佑，夏仁宗之子。他性温和厚实，基本上奉行仁宗时期的政治方针和外交政策，对内安国养民，对外附 金和 宋。但随着国家的安定承平日久，统治阶层开始贪图安逸，日益腐朽堕落，从此 西夏政治日益腐败，国势衰落。从盛到衰已成为西夏社会不可逆转的趋势。
    公元一二零五年五月，铁木真亲率十万人马，第一次进攻西夏。
    此次出征，铁木真找的理由是，西夏无端收留蒙古的敌人乃蛮部的残军，蒙古进攻西夏是为了追杀逃往西夏的乃蛮残部。铁木真命令哈萨尔率领哈萨尔、木华黎、哲别所部人马为前军，别勒古台率领别勒古台、铁木格、术赤台所部人马为后军，自己亲率直属万人队和博尔术、忽必来所部人马为中军，浩浩荡荡向西夏边境开进。铁木真同时命令耶律阿海严密注视金国动静，一有风吹草动立刻快马禀报。
    接到前线紧急军情，不到三十岁的夏桓宗又急又气，心想自己从未招惹过铁木真，为什么他要兴兵讨伐自己。夏桓宗一边赶紧下令驻扎在全国各地的十万精锐骑兵，三日内在兴庆府以北的银川平原集结。一边派信使快马赶到金国中都，请金国皇帝派兵增援。
    西夏骑兵刚刚集结完毕，蒙古骑兵就打过来了，双方就在银川平原上展开一阵激烈厮杀。铁木真手持苏鲁锭神枪，一马当先冲锋在前。西夏骑兵原来也是很勇猛的，但是久不参战，战斗力就衰弱下来，不到一个时辰，就纷纷丢盔弃甲败下阵来，向兴庆府逃窜。夏桓宗大怒，一边命令守城将士禁闭城门，不准骑兵进入。一边命令骑兵继续抵挡，不准后退。西夏骑兵进又打不过蒙古骑兵，退又不能进城，只得往东西南三个方向撤退。蒙古骑兵追了上来，包围了兴庆府。
    到了晚上，铁木真命令士兵安营扎寨，将兴庆府团团围住。铁木真又命令每个士兵至少升三处篝火，打算像吓唬乃蛮部太阳汗那样吓唬夏桓宗。夏桓宗在城头看到蒙古骑兵营火多如繁星，果然十分害怕，晚上吓的觉都没有睡好。铁木真则命令每个万人队轮流值夜，其他将士安心休息。
    第二天早上卯时初刻，铁木真命令传令兵吹响牛皮号角，全军将士立刻起来，每名士兵吃了一斤面饼，喝了一碗牛奶后，就开始准备进攻兴庆府。
    开战前，铁木真在刀盾手的掩护下，来到西夏弓弩手射程以外的兴庆府城下，向夏桓宗喊话。铁木真说，西夏国王，这么多年你们西夏甘当金国鹰犬，屠杀我们很多蒙古男子，抢掠我们很多妇女，现在我铁木真就要为他们报仇了，你如果聪明，赶紧开门投降，我放你一条生路，否则破城以后，鸡犬不留！
    夏桓宗也在城头骂道，你铁木真不过是一个放马出生的，一时得势就这么猖狂？你我同为金国臣子，你凭什么讨伐我们？
    铁木真大怒，命令士兵向城头放箭，几十万支弓箭向蝗虫一样飞进兴庆府，夏桓宗赶忙撤进城里，西夏早有准备，几乎没有人员受伤。
    此时的兴庆府经过西夏统治者一百年多年的经营，防御工事非常完善，城墙高大稳固。城里有步兵十万，百姓三十万，打起仗来还能武装士兵十万。城里储备的粮食足够全城兵民吃三年。而此时的蒙古骑兵除了放箭以外，没有更多的攻城方式。
    铁木真深知自己的蒙古骑兵，善于野战，而不善于攻城，所以并没有命令士兵强行攻城。此次攻打西夏，铁木真也没有想过一战吞并西夏，更多的是试探金国的态度。但是有个问题摆在铁木真面前，让他不得不思考，如果以后攻打金国，也出现现在这样的局面，那又该如何是好？
    铁木真一边命令大军主力将兴庆府团团围住，围而不攻。一边派出小股部队，到附近的瓜、沙等州府或县城，抢掠牲畜粮食，以资军用。
    一个月后，西夏派出的使者返回兴庆府，向夏桓宗禀报了金国皇帝的口谕，说金国的三十万骑兵正在与北伐中原的宋国军队酣战，让夏桓宗自己解决蒙古入侵的问题。夏桓宗气的全身发抖，只的坚持指挥兴庆府保卫战。
    蒙古骑兵将兴庆府围了三个多月，带来的粮食越吃越少。西夏朝廷又命令各个州县坚壁清野，蒙古骑兵能抢来的粮食也越来越少。而金国依然没有动静，铁木真在达到他的战略意图后，班师返回蒙古草原。
    金国为什么不愿意帮助西夏？金国不是不知道铁木真的野心，也不是不愿意帮助自己的盟友西夏，而是因为要打宋国，确实抽不出兵力来帮助西夏抵御蒙古。
    此时的宋国，皇帝叫宋宁宗。宋宁宗因为不满金国的蛮横无理，对自己受屈辱的地位感到不满，因此他支持宰相韩侂胄对金国采取强硬的措施。
    韩侂胄是河南安阳人，北宋名臣韩琦之曾孙，母亲为宋高宗吴皇后的妹妹。他是宋宁宗的宰相，他非常崇拜岳飞，任内追封岳飞为鄂王，追夺秦桧官爵，力主北伐抗金。就在蒙古骑兵进攻西夏的同时，宋宁宗也在下诏北伐金国，史称“开禧北伐”。
    当时金国的情况也是江河日下，晚年的金章宗沉湎酒色，朝政荒疏，内讧迭起，在连年征战中士兵疲敝，国库日空。韩侂胄认为收复中原的时机到了，于是举全国之力不宣而战，首先对金国军队发起了攻击。宋军以十万骑兵为先锋，三十万步兵为中军，二十五后勤部队为后应，全力攻打金国占领的中原地区。金国没想到宋国居然会主动攻打自己，赶紧调集三十万精锐骑兵进行反击，自然无力帮助西夏。