经过三天讨论，以及对总参谋部制定的作战计划多次讨论修改，决定按照《正义与决心作战计划》执行，杨兴当准作战计划，命令各部在3月30号前做好作战准备工作。在这之前，中国国防部再次下达演习计划，命令正从三北地区回调的部队重新回到前线，再次进行战时演习。
    另一方面，鉴于苏联在张鼓峰事件中非法杀死我军民，要求苏俄进行调查。在莫斯科，听到外交人民委员莫洛托夫、国防委员伏罗希洛夫元帅报告时，斯大林正在看一份情报，是德国记者，俄罗斯间谍刘湘写的，由内定的内务人民委员叶若夫亲自送来。
    在报告中，刘湘告诉斯大林，在前不久，中国召开了一次高级官员秘密会议，通过这几天与德国顾问团官员聊天所得到的消息，中国准备通过一场军事讹诈方式，以在谈判中占据主动地位。
    通过德国顾问团官员所说，以及刘湘分析，中国目前根本还没有做好全面战斗准备，中国每年财政赤字高达20亿元左右，如此收入，怎么可能组织大规模对俄罗斯战争呢？
    刘湘判定，中国很有可能在张鼓峰地区采取军事行动，以对苏军进行讹诈。但另一方面刘湘又表示忧郁，如今中国已经动员三个军区、即华东军区、中原军区主力向中国东北开去，而在其他北方军区、在西北军区，虽然已经发布了演习命令，但是中国其他军区部队根本没有开进中国新疆、中国内蒙古。
    听完各方面汇报，斯大林说道：同志们啊，看来杨兴是一个战争狂，居然敢对我们俄罗斯进行武力讹诈，因此我们要做好两手准备，一方面是与其进行外交谈判，另外一方面，加强边防力量啊。
    伏罗希洛夫笑道：斯大林同志，中国过去是东亚病夫，虽然这几年国力有所增强，我想其不可能对我们采取大规模军事行动。
    在外蒙古冲突中，在中东铁路冲突中，由于当时我们远东力量非常薄弱，让杨兴占了一点便宜，现在，现在知道我们庞大军力后，难道杨兴还敢对我们采取行动？
    叶若夫摇摇头道:伏罗希洛夫同志，在杨兴统治下，什么都有可能。在7年前，有谁想到杨兴敢想强大的日本宣战，其时日本已经是一个列强，而中国还没有摘掉东亚病夫的称号，居然在不到数个月的时间，打败曾经击败过我们俄罗斯人的日本军队啊。
    对叶若夫，伏罗希洛夫充满鄙夷，这个无耻家伙居然还敢反驳自己，不过考虑到斯大林的颜面，笑道：斯大林同志，当年我们败给日本，是由于沙皇的腐朽现在不同了，在伟大的斯大林同志领导下，大家一个个成了国家的主人，战斗力怎么是沙皇领导下的军队所可比拟的？
    叶若夫摇摇头，争辩道：伏罗希洛夫同志，若中国军队不堪一战，叛逃拉平怎么敢逃到中国去的？
    还有，刚刚从弗里诺夫斯基处得到情报，远东方面军司令布柳赫尔很有可能成为杨兴下一个策反目标，你知道，布柳赫尔对中国文化非常着迷，这几个月，不时与数名中国人接触。
    伏罗希洛夫一听，还想在说什么，斯大林开口道：伏罗希洛夫同志，在去年的时候，我就得到情报，在大连会议的时候，布柳赫尔与日本代表过从甚密，有的情报甚至显示，布柳赫尔已经成为日本间谍。
    你看，中国刚刚宣布演习，日本在朝鲜的军队也跟着宣布演习，远东局势堪忧啊。
    伏罗希洛夫一听，当即回答道：斯大林同志，你看这样可以不，我秘密赶到远东稳定情势，既然中日有可能联合对我远东进行进攻，你看我们是否需要将西线部队调往远东？
    斯大林摇摇头道：伏罗希洛夫同志，我们战略重心还是在西线，纳粹目前已经吞并捷克斯洛伐克，正沿着第一次世界大战的路线，向我们扑来，英法对其采取妥协政策，阴谋祸水东引，让法西斯德国与我们交战，如此我们两线受敌，我们断不可将军队东调。
    在远东地区，我们有50万大军，上千架战机，交战不利的时候，还可以通过西伯利亚铁路运送军队、弹药物资，所以，我们也不必为中国军队动作而不知所措，毕竟中国人是黄种猴子，能翻起什么大风大浪？这次杨兴要对我们进行讹诈，那我们也要通过一次伟大的胜利，让杨兴一想起来就头痛。
    众人一听，大笑不已，经过十余年经济建设，苏俄重工业得到空前发展，如今坦克数，飞机数都名列世界第一，中国要打仗，现在谁怕谁？
    笑完之后，莫洛托夫问道：斯大林同志，这次前往中国谈判，我们应该秉持什么样的谈判策略？
    斯大林笑道：莫洛托夫同志，我想我们可以针锋相对，以上次谈判为基准，坚持不让步。莫洛托夫笑道：斯大林同志，如果我们坚持这个谈判条件，谈判不可能成功啊，我看杨兴还是一个可怜的家伙，还是给他一点甜头？
    斯大林笑着对傍边的国防委员伏罗希洛夫说道：甜头,难道我们给杨兴的甜头还少？
    在外蒙古，在中东铁路，我们可都吃了哑巴亏。看来杨兴是喂不饱的狗，现在应该教训教训一下她了。
    伏罗希洛夫一听，也继续说道：是的，斯大林同志，中国是一个贱种，打下就老实了。
    众人大笑，斯大林看着莫洛托夫，笑道：莫洛托夫同志，毕竟我们面临两面作战的威胁，你看这样可以不？
    若是杨兴承诺不与德国合作，承认现有的边境线，我们可以将巴尔喀什湖以西44万平方公里还给中国，毕竟这是加盟共和国哈萨克斯坦领土，毕竟哈萨克斯坦正在闹独立，我们将这些土地割给中国后，或许能够对中亚地区骚乱产生一个好的作用。
    于是，俄罗斯远东方面军，贝尔加湖方面军也宣布军事演习，以显示力量，告诉中国，这些东西都是我抢来的，你要拿回去，看看我的拳头吧。而苏联虽然看到中国的愤怒，但从各方面情报判断，中国政府不可能对苏联开战，一个最主要理由就是中国每年高达20亿以上的财政赤字，就是在这个时候，中国政府竟然再次邀请莫洛托夫访华，商讨处理张鼓峰事件。
    在这种情况下，斯大林一面派莫洛托夫作为特使前往中国进行领土谈判，一面令布柳赫尔指挥远东部队，在张鼓峰附近挫败中国的企图，给中国军民以血淋淋的教训。
    在这种情况下，张鼓峰地区冲突规模不断扩大，由过去的连级普通冲突迅速扩大到团级，现在，中国国民革命军第20军第45师师长范浦江坐镇张鼓峰，指挥所部以粉粹苏方冲突。
    而为了给谈判增加筹码，在斯大林严令下，3月16日，俄罗斯远东方面军司令布留赫尔命令：1、苏军第三十九师、机械化第二旅向张鼓峰、沙草峰进攻2、令航空队对张鼓峰、沙草峰进行轰击。3、令步兵第四十师主力向波谢特湾西部地区集结，必要时支援张鼓峰、沙草峰。
    4、步兵第三十二师和机械化第二旅向哈桑湖地区紧急出动。
    3月20日，国防人民委员伏罗希洛夫下令编成步兵第11军，任命远东方面军参谋长希特仑为军长。下令远东各部向中俄边境开进，以给中国军队予以致命打击。在坦克、大炮、飞机支援下，向张鼓峰、沙草峰扑来，范浦江以两个营分守张鼓峰、沙草峰，据险防守。在这种背景下，中苏边境谈判在武汉举行。